[반도체관련주]월덱스, 2021 1분기 실적 공시

2021년 5월 14일 자로 월덱스 2021년 1Q 실적이 공시됨.

 

 

 

 

첫 번째, 2021 1분기 주요 사업 내용

• 주요 제품별 매출 현황

2021 1Q 기준, 주요 제품별 매출 비중을 보면

실리콘, 245억 원(57%) > 쿼츠, 111억 원(25%) > 알루미나 외 73억 원(17%).

 

*2016 ~ 2020 주요 제품별 매출 비중 추이

2020 : 실리콘, 863억 원(55.5%) > 쿼츠, 466억 원(30%) > 알루미나 외 226억 원(14.5%)

2019 : 실리콘, 606억 원(51.6%) > 쿼츠, 399억 원(34%) > 알루미나 외 167억 원(14.4%)

2018 : 실리콘, 577억 원(54.7%) > 쿼츠, 346억 원(32.8%) > 알루미나 외 131억 원(12.5%)

2017 : 실리콘, 438억 원(49.4%) > 쿼츠, 303억 원(34.2%) > 알루미나 외 145억 원(16.4%)

2016 : 실리콘, 351억 원(50.6%) > 쿼츠, 286억 원(41.3%) > 알루미나 외 56억 원(8.1%)

*당기 매출 비중으로는 실리콘, 쿼츠 부문이 80% 이상. 하지만 매출 추이를 살펴보면 실리콘, 알루미나 외 부문 매출이 커지고 있음

 

 

2021 1Q 기준, 해외 매출 264억 원(61%) > 국내 매출 166억 원(39%).

 

*2016 ~ 2020 매출처별 매출 비중 추이

2020 : 해외 매출 1,064억 원(68%) > 국내 매출 492억 원(32%)

2019 : 해외 매출 910억 원(77%) > 국내 매출 263억 원(23%)

2018 : 해외 매출 792억 원(75%) > 국내 매출 263억 원(25%)

2017 : 해외 매출 600억 원(67%) > 국내 매출 287억 원(33%)

2016 : 해외 매출 536억 원(77%) > 국내 매출 166억 원(23%)

* 해외 매출 비중이 더 큼, 하지만 국내향 매출이 점차 커지고 있음. 당분기 약 40%.

 

 

• 가동률

평균 가동률 90% 이상 

+ CAPA 증설(구미 5동 설비라인) 2분기부터 매출 반영 전망

 

 

• 고객사

- 삼성전자와 SK하이닉스 연결 매출액 비중 33%

- 그 외 : Toshiba, Intel, Micron Technology, TSMC, UMC, Kioxia...

 

 

• 자회사, WCQ(West Coast Quartz Corporation)

- 반도체 실리콘 잉곳, 실리콘 부품, 쿼츠 부품 제조 및 판매

- 반도체용 실리콘 잉곳 95% 이상을 모회사에 주문생산방식으로 판매

- 영업망을 통해 실리콘 제품들을 미국, 유럽, 대만, 일본, 싱가포르 등에 판매

- *Quartz 잉곳의 경우 주로 Tosoh, Momentive, Heraus에서 매입

- WCQ의 영업 비중 : Si 44.1% > Quartz 40.4% > Si 잉곳 12.8%

- WCQ의 주요 고객사 : 미국 Micron, Toshiba, Intel → 비중 확대, TSMC, UMC, Toshiba, Renesas, Micron 

 

 

• 원재료 매입 현황

쿼츠 매입액 46억 원, 매입액 비율 28.3%

 

*2016 ~ 2020 원재료 매입액 비중 추이

2020 : 154억 원, 매입액 비율 30.3%

2019 : 133억 원, 매입액 비율 35.8%

2018 : 64억 원, 매입액 비율 17.8%

2017 : 60억 원, 매입액 비율 19.1%

2016 : 76억 원, 매입액 비율 28.68% 

* 쿼츠 잉곳까지 자회사에서 조달하면 참 좋겠는데, 다 할 수는 없겠지...ㅎㅎ....

 

 

 

 

두 번째, 2021 1분기 사업 실적 내용

• 매출액

- 2021 1Q : 430억 원

- 2020 1Q : 337억 원 

- 2020 4Q : 427억 원

*YoY +93억 원(+27%), QoQ +3억 원

 

• 영업이익

- 2021 1Q : 101억 원

- 2020 1Q : 69억 원

- 2020 4Q : 96억 원

*YoY +32억 원(+46%), QoQ +5억 원(+5%)

 

• 당기순이익

- 2021 1Q : 87억 원

- 2020 1Q : 70억 원

- 2020 4Q : -4억 원

*YoY  +17억 원(+24%)

 

 

세 번째, 총평

재무, 실적, 고객사 다 좋다.

2021년 매출액기준 2,000억 기대중.